近幾年，國外汽車巨頭紛紛在中國市場布局，商用車尤其是重卡市場已經成為國際商用車巨頭垂涎的另一塊“蛋糕”。本文以此為著眼點展開分析。
一、近幾年商用車合資情況盤點
1、中國重汽與曼
合作內容：T7H、T5G、C7H車型以及相關配套發(fā)動機、車橋等
2009年7月15日，重汽集團與德國曼公司在香港簽訂合作協(xié)議，包括股東協(xié)議、技術許可協(xié)議、股份購買協(xié)議和可轉換債券認購協(xié)議。根據協(xié)議，曼公司將其先進的卡車和發(fā)動機技術以獨占許可的方式在中國境內授權給重汽集團及相關下屬公司，并與重汽集團合作生產和銷售基于該技術的技術提升型卡車；在保持重汽集團對中國重汽51%控股條件下，曼公司通過認購公司的可轉股債券以及向重汽集團購買公司已發(fā)行股份，獲得中國重汽（香港）25%加一股的股權，涉資5.6億歐元。此次重汽集團實際融資63.7億元港幣，集團今后10至20年的發(fā)展也有了穩(wěn)定的技術支持。根據當時雙方的合作協(xié)議，曼將其TGA平臺上的全套產品提供給中國重汽，其中包括零部件的研發(fā)、車橋、從中卡到重卡共10種前軸、后驅動橋9種、分動箱4組，能夠衍生的車型達到4563個。同時，TGA平臺上歐Ⅲ、歐Ⅳ和歐Ⅴ排放、排量5、7、11、13升、功率覆蓋140PS-560PS的D08、D20、D26發(fā)動機技術的使用權也納入到合作協(xié)議中。而且，在未來7年中，無論曼對TGA平臺做出何種升級或改進，都會同步提供給中國重汽。
2011年4月，中國重汽與德國曼公司共同在上海發(fā)布合作品牌——SITRAK。2013年1月17日，SITRAK品牌啟動會暨產品下線儀式在中國重汽濟南商用車公司隆重舉行。與此前國內引進的重卡(特別是發(fā)動機)不同，中國重汽引進的技術實現(xiàn)了與歐洲保持同步。
今后在中國重汽集團旗下曼平臺卡車將兵分兩路，在濟南商用車公司和濟南卡車股份公司同時開花結果，進而助力重汽在高端市場以及物流車市場形成核心競爭能力。其中，濟南商用車公司的曼TG系列產品C7H將主攻進口替代，而濟南卡車股份有限公司推出的T7H將主打國內重卡的高端細分領域，后者搭載國產化的曼車橋、車架和發(fā)動機等核心部件，同樣是曼卡技術的延伸。此外，未來基于曼技術推出的升級產品將采用全新品牌名稱——“C-truck”，并將與原豪沃重卡產品實現(xiàn)分渠道營銷。
2、福田與戴姆勒
合作內容：歐曼系列車型及OM系列發(fā)動機
2011年9月20日，福田與戴姆勒的合資公司北京福田戴姆勒汽車有限公司通過了商務部的審批。戴姆勒是全球最大的卡車生產商，并擁有高端卡車及發(fā)動機生產的技術優(yōu)勢。而福田汽車是中國最大的商用車企業(yè)，其在成本和管理運營上優(yōu)勢明顯，并在國內卡車市場占據著重要的市場份額。
2011年12月20日，北汽福田汽車股份有限公司公告稱，公司于12月16日收到北京市工商行政管理局為北京福田戴姆勒汽車有限公司頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，即收到執(zhí)照日起，北京福田戴姆勒汽車有限公司正式成立，執(zhí)照有效期為50年。新成立的合資企業(yè)北京福田戴姆勒汽車有限公司許可經營項目為制造中型卡車和重型卡車及發(fā)動機。此外，經營項目還涉及開發(fā)、設計、裝配中型卡車和重型卡車及發(fā)動機；批發(fā)、零售中型卡車和重型卡車、發(fā)動機及零部件；技術咨詢、技術服務、信息服務、物流服務和售后服務。此外，北京福田戴姆勒汽車有限公司股東為北汽福田汽車股份有限公司、戴姆勒股份公司及戴姆勒東北亞投資有限公司。
2012年2月18日，戴姆勒股份公司和北汽福田汽車股份有限公司在北京舉行北京福田戴姆勒汽車有限公司成立大會，并召開合資公司首屆董事會會議。北京福田戴姆勒汽車有限公司總投資額63.5億元人民幣，注冊資本56億元人民幣，福田汽車和戴姆勒雙方的股比為50：50。該合資公司將生產“福田歐曼”品牌的中重卡產品和戴姆勒許可的排放標準和動力分別達到歐V和490馬力的梅賽德斯－奔馳OM457重型發(fā)動機。合資公司將充分結合福田汽車在國內及亞洲市場運作方面的優(yōu)勢以及戴姆勒在質量管理和研發(fā)方面的優(yōu)勢。同日，北汽福田宣布歐曼GTL重卡正式上市，其共推出濰柴12L與康明斯11L兩套動力系統(tǒng)供選擇，售價分別為32萬與33.4萬元。2012年7月9日，福田戴姆勒合資公司開始正式運營，首臺卡車在懷柔下線。
戴姆勒藉此成為在中國市場汽車生產門類齊全的外資企業(yè)，既生產轎車、輕卡，也有大型載重卡車。戴姆勒還計劃在中國開設第二家卡車生產廠，以將產能提高到16萬臺。此外，戴姆勒在華合資企業(yè)還準備生產達到歐4標準的發(fā)動機。
3、四川南駿與韓國現(xiàn)代
合作內容：各型號商用車
2010年10月21日，現(xiàn)代汽車與四川南駿汽車集團有限公司在四川省成都市香格里拉飯店簽署了合作協(xié)議。通過簽署合作協(xié)議，現(xiàn)代汽車與南駿汽車今后將在卡車、巴士、發(fā)動機生產、研發(fā)、服務等一整套商用車方面優(yōu)勢互補，進行多角度、多元化的深入合作。此次建設合資企業(yè)有著多重意義：首先，中國政府正在積極實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，通過建立合資公司可以搶先占領近來大規(guī)模增長的西部商用車市場；其次，其它廠家的汽車企業(yè)大部分都在北上廣等大城市和沿海地區(qū)投資建設商用車工廠，而現(xiàn)代汽車則在西部大開發(fā)的重點地區(qū)四川省將要建設大型綜合商用車企業(yè)。
2012年6月20日，資陽南駿汽車與韓國現(xiàn)代汽車合資項目通過國家發(fā)展改革委審議通過。四川現(xiàn)代商用車項目第一期總投資54億元（其中：研發(fā)和建設投資36億元），新工廠將于2014年6月建成投產，形成年產16萬輛商用貨車、1萬輛商用客車及2萬臺滿足歐Ⅳ排放標準的重型發(fā)動機生產能力。
按照協(xié)議，合資公司將利用雙方的商用車技術和核心資源，共同打造具備全球競爭力的世界級商用車基地，力爭2017年產銷現(xiàn)代品牌商用車40萬輛，2020年產銷70萬輛。
2013年1月8日，四川現(xiàn)代汽車有限公司在四川省資陽市舉辦揭牌儀式。從2013年1月1日起，四川現(xiàn)代汽車有限公司已正式啟動生產經營，2013年計劃產銷商用車6萬輛。
4、東風與沃爾沃
合作內容：高端商用車
2013年1月26日，東風汽車集團股份有限公司和瑞典ABVolvo在北京正式簽訂協(xié)議，建立以資本為紐帶的戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同致力于發(fā)展全球領先的“東風”品牌商用車。前期，東風集團從與日產汽車公司合資組建的東風汽車有限公司回購中重型商用車業(yè)務和資產，其中的絕大部分業(yè)務與資產將轉移至東風集團與沃爾沃集團成立的新的東風商用車公司，東風集團與沃爾沃集團分別持有55%和45%的股權。新的東風商用車公司董事會由7人組成，其中東風集團委派4名，沃爾沃集團委派3名，東風集團委派董事長和總經理，沃爾沃集團委派副董事長。新的東風商用車公司將研發(fā)、生產、銷售“東風”品牌汽車。產品覆蓋中、重型卡車，客車，專用車及底盤，發(fā)動機，變速箱等。在品牌全球化上，雙方將共享國際銷售渠道資源，提升東風品牌的國際知名度。在研發(fā)與采購全球化上，新的東風商用車技術中心將在歐洲設立研發(fā)分中心，爭取快速提升東風的自主研發(fā)能力；合資公司將能夠共享股東的全球供應商資源，集中雙方的全球采購量，構建具有全球QCDD（質量，成本，交貨期與開發(fā)能力）競爭力的供應鏈平臺，以實現(xiàn)協(xié)同并降低采購成本。
新的東風商用車公司將利用雙方的技術和專長，對中、重型商用車產品平臺進行持續(xù)的改型升級，全面提升東風商用車的商品規(guī)劃和研發(fā)能力，建成世界級先進的商用車技術中心和商品規(guī)劃體系，構建滿足海外戰(zhàn)略需要的海外制造體系和海外銷售基地。
5、江淮與納威司達
合作內容：邁斯福3.2L、4.8L、7.2L發(fā)動機
2010年9月，納威司達與江淮汽車簽署了合資協(xié)議。根據協(xié)議，江淮汽車與納威司達共同設立合資公司安徽江淮納卡重型車有限公司，合資公司注冊資本12億元人民幣，投資總額30億元。其中，雙方各出資6億元，分別占合資公司股比50%，其中江淮汽車以資產方式出資，納威司達以現(xiàn)金方式出資。
2012年8月23日，江淮與納威司達新組建的發(fā)動機合資公司在北京舉行了揭牌儀式。隨后，雙方將向相關政府部門遞交關于卡車整車合資項目的申請。據了解，納威司達集團和江淮汽車股份有限公司的發(fā)動機合資項目，已于2012年7月獲得政府部門的正式批準。納威司達已在中國上海成立在中國區(qū)的總部，同時在北京、合肥成立了分公司。新合資公司9.3萬平方米的廠房已經開工建設，規(guī)劃中包括設備，總裝線，研發(fā)中心及管理總部。新合資公司將主要生產江淮汽車HFC4DA1(2.8L)系列柴油發(fā)動機和邁斯福3.2L、4.8、7.2L柴油發(fā)動機，年生產規(guī)模可達15萬臺，滿足江淮汽車目前和未來對高端柴油機的需求，根據市場需要也會供應江淮汽車以外的客戶。這三款發(fā)動機目前都已獲得歐盟的歐V排放認證，并已在巴西投產，完全能滿足中國市場的排放要求。
6、慶鈴與五十鈴
合作內容：研發(fā)公司
2012年6月28日，五十鈴汽車宣布，將于在重慶市與中國汽車廠商“慶鈴汽車”合資設立大型卡車研發(fā)公司。還將與慶鈴設立生產大型卡車發(fā)動機零部件的公司。從研發(fā)到主要零部件生產的流程都實現(xiàn)本地化后，公司將能夠以低成本供應適合中國市場的產品。
2012年8月16日，慶鈴品牌五十鈴600P/700P新型（一排半）商用車上市。此外，兩公司另將于2013年首季再訂FXZ技術及FYH技術許可協(xié)議，目標為FXZ及FYH汽車，交易詳情與上述交易相約，而所涉首次費用則為7億日元（約5251萬元人民幣）及6億日元。
7、江鈴與五十鈴
合作內容：整車及發(fā)動機
2012年8月7日，江鈴汽車集團公司與日本五十鈴汽車公司簽訂整車及發(fā)動機國產銷售合同。按照合同規(guī)定，雙方各出資50%建立合資公司，擬引進日本五十鈴新一代整車及發(fā)動機，生產銷售新一代高端皮卡車、LCV車型及五十鈴發(fā)動機。合資公司預計將在2013年3月獲得政府許可。據五十鈴公司透露，兩家合資企業(yè)的廠址將位于中國江西省，預計2014年開始投產。其中一家合資企業(yè)將主要生產小型皮卡車，年產銷目標為10萬輛，而另一家合資企業(yè)主要是生產汽車引擎。
二、商用車合資變化分析
回顧商用車行業(yè)合資，我們可以發(fā)現(xiàn)，中方話語權大大增強。以前，外方強勢占主導，只能采用外方品牌，如廣汽日野、東風日產柴；隨后發(fā)展到外方退一步采用雙品牌，如紅巖與上汽依維柯；而在新一輪的合資合作中，外方以技術和資金入股，中方以現(xiàn)有中、重卡業(yè)務入股，并生產中方品牌。在海外戰(zhàn)略上，中方還可獲得外方的網絡支持。如東風和沃爾沃。
業(yè)內分析，之所以出現(xiàn)這些變化，原因有二：一是因為中方企業(yè)實力增強，其技術研發(fā)能力不斷提升，并開始掌握核心技術。二是中國商用車市場強大的是發(fā)展?jié)摿?。在過去5年間，中國商用車市場年復合增長率達到12%，占據全球商用車市場40%的產量。而據戴姆勒卡車預測，到2020年中國中重卡市場容量將達到每年150萬輛，其中，高級中重卡銷量將占據全球卡車市場的一半份額，前景十分看好。這對外方企業(yè)來說是最大的誘惑。
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